Conseiller en gestion de patrimoine – CDI

À propos du poste

Rejoignez l’équipe commerciale de CAPLIF, acteur historique de la gestion de patrimoine en Nouvelle‑Calédonie, et accompagnez une clientèle de particuliers, familles, dirigeants et investisseurs dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Missions principales

• Identifier les besoins et projets patrimoniaux des clients.
• Accompagner la diversification du patrimoine.
• Réaliser des revues régulières des allocations et des solutions détenues.
• Anticiper les problématiques de transmission du patrimoine et du portefeuille familial.
• Participer aux actions commerciales et au développement de CAPLIF.
• Assurer un suivi rigoureux de la relation client dans le respect des obligations réglementaires et de conformité.

Profil recherché

• Formation minimum Bac+2 avec expérience dans l’assurance, la banque, la gestion de patrimoine ou les services financiers.
• Dynamique, proactif et orienté développement commercial.
• Capacité à construire une relation de confiance durable avec les clients.
• Organisé, autonome et intéressé par les problématiques d’investissement, d’épargne et de transmission patrimoniale.
• Souhait de progresser au sein d’une structure en développement.

Ce que nous offrons

• CDI à temps plein basé à Nouméa.
• Rémunération annuelle attractive composée d’un fixe et d’un variable sur le chiffre d’affaires.
• Possibilité d’évolution au sein d’une équipe à taille humaine en pleine phase de développement.