Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) – CDI à Nouméa

À propos du poste

Rejoignez CAPLIF, acteur historique de la gestion de patrimoine en Nouvelle‑Calédonie, pour accompagner une clientèle de particuliers, familles et dirigeants dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.

Missions principales

• Identifier les besoins et projets patrimoniaux des clients
• Accompagner la diversification du patrimoine
• Réaliser des revues régulières des allocations et solutions détenues
• Anticiper les problématiques de transmission du patrimoine et du portefeuille familial
• Participer aux actions commerciales et au développement de CAPLIF
• Assurer le suivi de la relation client dans le respect des obligations réglementaires et de conformité

Profil recherché

• Formation minimum Bac+2 avec expérience dans l’assurance, la banque ou les services financiers
• Forte orientation commerciale et capacité à fidéliser les clients
• Dynamique, proactive, autonome et organisée
• Intérêt pour les problématiques d’investissement, d’épargne et de transmission patrimoniale

Ce que nous offrons

• Rémunération annuelle attractive composée d’un fixe et d’un variable lié au chiffre d’affaires
• CDI à temps plein à Nouméa au sein d’une équipe à taille humaine