Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

À propos du poste

CAPLIF, acteur historique de la gestion de patrimoine en Nouvelle‑Calédonie, recherche deux Conseillers en Gestion de Patrimoine pour renforcer son équipe commerciale à Nouméa. Vous intégrerez une équipe à taille humaine et participerez à la phase de développement et de modernisation de l’entreprise.

Missions principales

• Identifier les besoins et projets patrimoniaux des clients et les accompagner dans la diversification de leur patrimoine.
• Réaliser des revues régulières des allocations et des solutions détenues.
• Anticiper les problématiques de transmission du patrimoine et du portefeuille familial.
• Participer activement aux actions commerciales et au développement de CAPLIF.
• Assurer un suivi rigoureux de la relation client dans le respect des obligations réglementaires et de conformité.

Profil recherché

• Formation minimum Bac+2 avec expérience dans l’assurance, la banque, la gestion de patrimoine ou les services financiers.
• Bonne aisance relationnelle, fibre commerciale et approche conseil à long terme.
• Dynamique, proactive, organisée et autonome, avec un goût prononcé pour le développement commercial.
• Intérêt pour les problématiques d’investissement, d’épargne et de transmission patrimoniale.